Perchè scegliere il Gestionale WordPress LoWeb?
Il CRM di Professionisti Online è stato creato per velocizzare il lavoro quotidiano della tua Azienda, ed è stato ideato su misura per i Professionisti e le piccole medie Imprese.
Non ti piace l’idea che i dati tuoi e dei tuoi clienti risiedano su un server in cloud? Il nostro CRM è la soluzione che fa per te: anagrafiche e documenti direttamente nel database della tua installazione WordPress!
Finalmente il CRM in wordpress per la gestione completa e autonoma della fatturazione elettronica.
- Creazione automatica di files XML con validazione conforme ai modelli dell’Agenzia delle Entrate e gestione guidata degli errori
- Trasmissione, conservazione e firma delle fatture elettroniche
- Ricezione delle fatture elettroniche
Tutto in un’interfaccia semplice e intuitiva che non comporta particolari competenze.
Per la trasmissione ricezione delle tue Fatture Elettroniche è necessario acquistare i Crediti. Per l’acquisto dei crediti clicca qui.
Esclusivo Sistema Automatico di Notifiche
- Notifiche in Bacheca e via Email
- Selezione destinatari singoli e/o a gruppi di utenti
- Impostazione di regole predefinite a step successivi
Associazione delle regole di notifica alle righe della fattura
Notifiche “smart” per scadenze servizi e pagamenti
Gestione di sottoscrizioni a scadenza temporale
Gestionale per Agenti e Woocommerce
Il Gestionale WordPress LoWeb prevede una sezione interamente dedicata agli AGENTI e inoltre totalmente compatibile con il plugin più famoso al mondo di WordPress WOOCOMMERCE.
Sezione Agenti
Potrai associare uno più agenti ad un superagente che ha la facoltà di monitorare le loro attività.
Per i singoli agenti/superagenti è possibile decidere i livelli di permessi (nessuno/sola lettura/pieni) per fatture, preventivi, clienti, agenda.
Per ogni agente/superagente è possibile stabilire una o più regole di provvigioni. È possibile avere una provvigione a percentuale o a importo fisso, in base al venduto per un intervallo minimo e massimo in termini di quantità o importo. Le regole valgono anche per i prodotti Woocommerce.
Per ogni agente potrai visualizzare un riepilogo delle sue fatture, con possibilità di calcolare le provvigioni sul fatturato o sull’incassato.
Sezione Woocommerce
Aggiungi prodotti del tuo catalogo WOOCommerce direttamente nei preventivi e nelle fatture con ricerca istantanea per codice e descrizione.
Potrai inserire anche prodotti non pubblicati nello store front-end e usare WOOCommerce come catalogo anche ad uso interno.
Una nuova lista ordini con funzioni rapide di cambio stato e generazione automatica di fattura.
I clienti che effettuano un ordine vengono aggiunti automaticamente alle anagrafiche del Gestionale WordPress LoWeb.
È possibile anche associare campi del checkout ai “campi personalizzati” del Gestionale.
Potrai associare ai prodotti WOOCommerce delle Regole di Sottoscrizione ed attivare le notifiche automatiche del Gestionale WordPress LoWeb
Incredibili Funzionalità
Layout Full-Page
Impedisci agli utenti del tuo CRM di accedere all’ambiente di backoffice di WordPress. Con il Layout Full-Page sembrerà di accedere ad un gestionale web completamente scollegato da WordPress!
Scheduler Avanzato
Un’agenda a pieno schermo con 4 viste: mensile, settimanale, giornaliera e lista. Potrai creare todo, appuntamenti, scadenze e visualizzare le scadenze automatiche dei pagamenti delle tue fatture. Con un semplice drag & drop potrai inoltre spostare e clonare gli eventi.
Integrazione con Contact Form 7
Potrai aggiungere nel CRM contatti provenienti dall’invio di un form CF7 direttamente dalle pagine del tuo sito. Potrai usare illimitati form di contatto e illimitati campi.
Anagrafiche Separate per Categorie
Potrai gestire Clienti, Fornitori, Collaboratori, Dipendenti. Puoi decidere se avere un’unica Anagrafica o se tenerle separate con comodi tabs.
Campi Personalizzati
Per le anagrafiche abbiamo previsto la creazione di illimitati Campi Personalizzati: testo, numero, data, menu a tendina. Puoi decidere quali inserire nella griglia dell’elenco dei contatti per una consultazione veloce.
Invio Email
Puoi inviare le Email ai tuoi clienti direttamente dal CRM! Allega i documenti creati o i file caricati manualmente. Invia l’email per conoscenza anche ad altri utenti del CRM.
Contabilità Avanzata per Liberi Professionisti
Scegli il tuo regime di appartenenza e il nostro CRM si occuperà di tutti i calcoli legati ad un documento: cassa, inps, ritenuta d’acconto, iva. Troverai inoltre un utilissimo calcolatore per lo scorporo e la possibilità di inserire righe di spese conto terzi.
Creazione Documenti
Con il nostro CRM puoi Creare i tuoi Documenti, stamparli ed inviarli ai tuoi clienti. Preventivi, fatture e fatture proforma, ricevute, note di credito. Automatismi per duplicare un preventivo, trasformare un preventivo in fattura e una fattura in nota di credito.
Fatturazione Elettronica
Adempi ai nuovi obblighi sulla Fatturazione Elettronica in maniera semplice! Ti basterà creare le fatture usando la semplice interfaccia del nostro CRM, e queste verranno convertite in formato XML. Opzionalmente potrai scegliere di trasmetterle al Sistema di Interscambio usando i nostri canali. Analogamente potrai scaricare le fatture passive. Ci possiamo occupare di tutto, anche della Firma Elettronica e della Conservazione Sostitutiva!
Importazione Clienti
Potrai importare i Clienti direttamente da altri plugin (es. Woocommerce) o da altri ruoli WP scegliendo quali campi vuoi importare.
Caricamento Files
Ogni contatto ha un’apposita sezione dove poter Caricare Immagini e Documenti, che potrai poi inviare per email.
Notifiche Smart
Crea le tue Regole di Notifica da associare ai tuoi prodotti e servizi. Pianifica le Notifiche di Todo e appuntamenti e decidi a chi inviarle. Imposta promemoria per le scadenze delle tue fatture.
Scopri le altre caratteristiche del Gestionale
Funzioni istantanee di ricerca
- Timeline delle annotazioni sulle anagrafiche
Help online
Riepilogo delle attività sulle anagrafiche
Testata dei documenti personalizzabile
Esportazione in excel delle anagrafiche
Esportazione in excel dei documenti
Esportazione in pdf/excel dell’agenda
Testo aggiuntivo nei documenti
Prefisso e suffisso nelle numerazioni dei documenti
Numerazione progressiva dei documenti modificabile
Upload della firma da usare nei documenti
CSS Personalizzabile
Metodi di pagamento personalizzabili
Fattura in multipagina
Ruolo “agente” con permessi limitati
Registrazione delle fatture
Stampa importi netti o lordi nei preventivi
Statistiche documenti filtrabili per data e agente
Upload di allegati generici nelle email ai clienti
Esito dei todo e appuntamenti con annotazioni
Pagamento fatture e accettazione preventivi direttamente dalla lista, con un click
Hai un sito WordPress o con Woocommerce?
Sei in possesso di un sito realizzato con WordPress e/o Woocommerce e sei interessato al nostro Gestionale?
Richiedi tramite il form a fianco un preventivo gratuito specificando a quali caratteristiche sei interessato o se desideri ulteriori personalizzazioni.
Ti invieremo il nostro Preventivo su misura.